Piccolo entraîne Gohan pour éveiller ses pouvoirs cachés. Goku est envoyé dans l'Other World où il rencontre Kaiō-sama (le Kaïō) et s'entraîne sous gravité intense. Une fois ressuscité par les Dragon Balls, il doit courir pour revenir. Les deux Saiyans, le prince Vegeta et Nappa, arrivent sur Terre. Ils affrontent Piccolo, Gohan, Kuririn, Yamcha, Chaozu et Tenshinhan. Nappa crée les Saibaiman. Yamcha est tué par l'un d'eux (auto-destruction). Kuririn et Piccolo détruisent les Saibaiman. Le groupe est confronté à Nappa enragé.