Tenshinhan destruye la arena con su Kik,h,h y sigue volando. Goku ganará pero es golpeado por un camión y cae el primero, Tenshinhan gana. Más tarde, Goku encuentra a Kuririn muerto y caza a su asesino. Kame-Sen'nin identifica al patrocinador: Piccolo Daima, (Demonio King). Goku enfrenta a su hijo Tambourine pero agotado, no puede vencerlo. Se encuentra Yajirobe (samourai que odia a Goku por su pescado robado) y juntos matan a los esbirros de Piccolo. Confrontado en Piccolo en persona, Goku no puede arañarlo y es derrotado. Yajirobe lo salva.