Tenshinhan détruit l'arène avec son Kikōhō et continue à voler. Goku va gagner mais est heurté par un camion et tombe le premier, Tenshinhan gagne. Plus tard, Goku trouve Kuririn mort et traque son assassin. Kame-Sen'nin identifie le commanditaire : Piccolo Daimaō (Démon King). Goku affronte son fils Tambourine mais épuisé, ne peut le vaincre. Il rencontre Yajirobe (samouraï qui déteste Goku pour son poisson volé) et ensemble ils tuent les sbires de Piccolo. Confronté à Piccolo en personne, Goku ne peut l'égratigner et est vaincu. Yajirobe le sauve.