Abe Sapiens y los colegas de Hellboy, que forman el B.P.R.D., tienen mucho que hacer en este segundo volumen: Venecia está inundada por un pantano malvado; los cuerpos intactos de tres mujeres muertas desde hace cientos de años se descubren en el fondo de un estanque; un tren fantasma hace su aparición en Alabama; niños son secuestrados por monstruos ávidos de púlpito fresco, y muertos-vivientes siembran el terror en una pequeña ciudad de Moldavia ...