Abe Sapiens et les collègues d'Hellboy, qui forment le B.P.R.D., ont fort à faire dans ce second volume : Venise est inondée par un marais maléfique; les corps intacts de trois femmes mortes depuis des centaines d'années sont découvertes au fond d'une mare; un train fantôme fait son apparition en Alabama; des enfants sont enlevés par des monstres avides de chaire fraiche, et des morts-vivants sèment la terreur dans une petite ville de Moldavie ...