Mientras el Dr. Kate Corrigan intenta devolver la vida al agente Johann Strauss, Abe Sapien y Liz Sherman se van en busca de uno llamado "Rey del Miedo." Esta misión resulta crucial, con su gran cantidad de revelaciones. Las consecuencias serán decisivas en cuanto al futuro mismo del B.P.R.D. En efecto, la duda comienza a ganar algunos miembros del famoso equipo.