Alors que le Docteur Kate Corrigan tente de redonner vie à l'agent Johann Strauss, Abe Sapien et Liz Sherman partent à la recherche de celui que l'on surnomme le "Roi de la Peur". Cette mission s'avère cruciale, comportant son lot de révélations. Les conséquences seront déterminantes quant au devenir même du B.P.R.D. En effet, le doute commence à gagner certains membres de la célèbre équipe.