Mientras que el B.P.R.D. se recupera de la desaparición del capitán Daimio, un misterioso mensaje recomienda a Abe, Johann y Kate que se pongan lo antes posible a buscar a quien atormenta las visiones de Liz: un tal Martin Gilfryd (a) Memnan Saa. Al mismo tiempo, en Alemania, criaturas llegadas de las profundidades preparan el regreso de sus terribles dioses a la Tierra.