Luuna, hija del gran jefe de la tribu de los Paumanoks, alcanza la edad en la que debe conocer a su animal tótem y completar su iniciación. Sin embargo, la ceremonia sale mal cuando Unkui, el espíritu maligno de la noche, le impone dos tótems opuestos: uno protector y otro capaz de tomar el control de ella durante las noches de luna llena. Para liberarse de esta maldición, Luuna emprende un largo viaje hacia las tribus del Sur, cuyos chamanes podrían ser capaces de curarla. Su búsqueda la lleva a través de tierras salvajes habitadas por espíritus, animales míticos y pueblos con tradiciones diferentes, mientras la obliga a enfrentarse a la presencia oscura que ahora vive en su interior.