Luuna, fille du grand Sachem de la tribu des Paumanoks, atteint l’âge où elle doit rencontrer son animal-totem et accomplir son initiation. Mais la cérémonie tourne mal lorsqu’Unkui, le génie maléfique de la nuit, lui impose deux totems opposés : l’un protecteur et l’autre capable de prendre le contrôle d’elle lors des nuits de pleine lune. Pour se libérer de cette malédiction, Luuna entreprend un long voyage vers les tribus du Sud, dont les chamans pourraient être capables de la guérir. Sa quête la conduit à travers des terres sauvages peuplées d’esprits, d’animaux mythiques et de peuples aux traditions différentes, tout en l’obligeant à affronter la part sombre qui vit désormais en elle.