Une fois de plus, une nuit de pleine lune, Luuna cède à la folie et obéit à la noirceur d’Uunuit. Elle se réveille comme d’habitude complètement déboussolée en pleine forêt. Avec ses compagnons et ses totems, elle repart en direction du Sud, où elle espère rencontrer des sorciers assez puissants pour la délivrer de sa malédiction. Quelle n’est pas leur surprise, en chemin, de tomber sur des empreintes gigantesques. Luuna décide de les suivre…