En los desiertos del sur de Troy, Tykko vive con su madre en el oasis de Mubarre, una región donde la magia se ha vuelto misteriosamente muy débil. Empleado en un caravansar, sueña con escapar de su difícil situación ganando la gran carrera anual de Kamle. Sin embargo, la aparición de la misteriosa Ayasha y el regreso de secretos relacionados con su pasado cambian por completo sus planes. Mientras intenta comprender sus orígenes, Tykko emprende un viaje a través del desierto que lo enfrenta a tribus, ciudades olvidadas y fuerzas relacionadas con la desaparición de la magia en esta parte de Troy.