Dans le sud désertique de Troy, Tykko vit avec sa mère dans l’oasis de Mubarre, une région où la magie est mystérieusement devenue très faible. Employé dans un caravansérail, il rêve d’échapper à sa condition en remportant la grande course annuelle de Kamle. Mais l’apparition de la mystérieuse Ayasha et le retour de secrets liés à son passé bouleversent ses projets. En cherchant à comprendre ses origines, Tykko entreprend un voyage à travers le désert qui le confronte à des tribus, des cités oubliées et des forces liées à la disparition de la magie dans cette partie de Troy.