Ace finalmente encontró a Barba Negra y comienza el enfrentamiento. Cada uno de los dos adversarios tiene el poder de una logia, pero el de Marshall D. Teach es extraño. Por su parte, Luffy y su tripulación se huyen suave después de haber escapado al vicealmirante Garp. Cada uno visita el nuevo barco donde se relaja tranquilamente cuando un extraño barril llega al barco. Una vez abierto, una especie de cohete se escapa y poco a poco, el Thousand Sunny está rodeado por la niebla. Es entonces que un extraño barco fantasma se acerca con su borde: Brook el esqueleto vivo.