Después de derrotar a Baggy, Luffy y Zoro se unen a Nami. Terminan por atracar en una isla donde se encuentra Pipo, un joven que pretende ser capitán pirata, pero que sólo cuenta grandes mentiras. Pipo pasa mucho tiempo con Kaya, la pequeña burguesa enferma del pueblo y termina por darse cuenta de que el mayordomo de ésta, Krapador, es en realidad un capitán pirata que quiere robarla y luego matarla. Pipo pide ayuda a Luffy.