Après avoir battu Baggy, Luffy et Zoro sont rejoint par Nami. Ils finissent par accoster sur une île où il rencontre Pipo, un jeune garçon qui se prétend capitaine pirate, mais qui ne fait que raconter de gros mensonges. Pipo passe beaucoup de temps auprès de Kaya, la petite bourgeoise malade du village et fini par se rendre compte que le majordome de celle-ci, Krapador, est en réalité un capitaine pirate qui veut la voler puis la tuer. Pipo demande de l'aide alors de l'aide à Luffy.