Ener está a punto de lanzar su último ataque sobre Skypia, reduciendo la isla a la nada. Miles de habitantes del cielo huyen del desastre, y los relámpagos devastadores que precedieron al ataque. Por su parte, la mayoría de los piratas están mal en punto y Wiper, que está con ellos, recuerda, amargo, el pasado que le contaba el jefe de la aldea cuando era niño. La gran amistad que vinculaba a su antepasado, Calgara, a un cierto... Montblanc Norland.