Ener est sur le point de lancer son ultime attaque sur Skypia, réduisant l'île à néant. Des milliers d'habitants des cieux fuient la catastrophe, et les éclairs dévastateurs qui précédent l'attaque. De leur côté, la plupart des pirates sont mal en point et Wiper, qui est avec eux, se remémore, amer, le passé que lui contait le chef du village lorsqu'il était enfant. La grand amitié qui liait son ancêtre, Calgara, à un certain... Montblanc Norland.