Luffy y su tripulación finalmente llegaron a Grand Line, pero apenas se han recuperado de su alegría y de sus sorpresas se mezclan con las actividades de un grupo de cazadores de recompensas: Baroque Works. Mientras que Zoro los combate, el resto de la tripulación duerme, y dos misteriosas personas llegan a la isla. Se trata de Mr. 5 y Miss Valentine encargados de eliminar a una cierta Nefertari Vivi.