Luffy et son équipage sont enfin arrivés à Grand Line, mais à peine remis de leur joie et de leurs surprises sont-ils mêlés aux activités d'un groupe de chasseurs de primes : Baroque Works. Tandis que Zoro les combat, le reste de l'équipage dort, et deux mystérieuses personnes arrivent sur l'île. Il s'agit de Mr. 5 et Miss Valentine chargés d'éliminer une certaine Nefertari Vivi.