En compañía de Sasuke y Sakura, Naruto, el peor vago de la escuela de los Ninjas de la aldea escondida de Konoha, continúa su aprendizaje. Mientras que la prueba final del examen de selección de los Ninjas de "media clase" vence, Orochimaru, antiguo Ninja de Konoha de venir renegado, lanza el asalto sobre la aldea... Maestro Hokage se sacrifica para hacer abortar sus planes. Será reemplazado por Tsunade que se convierte así en el quinto Hokage. Sasuke, seducido por el poder que le ofrece Orochimaru, decide entonces abandonar Konoha para seguir a los enviados de la aldea del sonido. Naruto el rastro y los dos amigos se libran una terrible lucha. Por desgracia, nada puede impedir la defección de Sasuke.