Central City es, más que nunca, el centro de un oscuro complot de ramificaciones que superan la imaginación de nuestros protagonistas. El coronel Mustang ve desmantelada su unidad, mientras que Edward y Alphonse se enfrentan al enigmático genitor de los homonculus. Este último logró llegar a Lin a su causa, el príncipe de Xing sucumbiéndose a los poderes de la piedra filosofal. Edward, decidido a penetrar los misterios que se amontonan, se dirige a Riza Hawkeye, donde el teniente le relatará las terribles crónicas de la guerra de Ishbal. Un flashback emocionante en el corazón de este conflicto primordial para comprender mejor las luchas de poder que agitan Amestris!