Gray y Erza, completamente restaurados, derrotan a Juvia y Aria, lo que detiene a Abyss Break. Gajeel recaptura Lucy y enfrenta a Natsu, que es superado por la magia de hierro de Gajeel. Natsu se levanta después de haber visto la destrucción de su propio cuartel general, recupera su energía cuando Lucy invoca su espíritu celestial Sagittario para encender un fuego que devora. Natsu derrota a Gajeel. Mientras tanto, Makarov recupera y enfrenta a José, luchando con su último destino Fairy Law.