Gray et Erza, complètement rétablis, battent Juvia et Aria, ce qui stoppe Abyss Break. Gajeel recapture Lucy et confronte Natsu, qui est surpassé par la magie de fer de Gajeel. Natsu se relève après avoir vu la destruction de son propre QG, regagne son énergie quand Lucy invoque son esprit céleste Sagittarius pour allumer un feu qu'il dévore. Natsu bat Gajeel. Pendant ce temps, Makarov récupère et affronte José, le battant avec son sort ultime Fairy Law.