Fairy Tail suspende su ataque cuando el poder mágico de Makarov es drenado por Aria (jefe del Element 4). José revela a Lucy que su padre (Jude) contrató a Phantom Lord para recuperarlo. Después de que Natsu salva a Lucy, José ataca el cuartel general de Fairy Tail e hiere a Erza con el cañón mágico Júpiter. Natsu entra en la fortaleza móvil, destruye la fuente de energía del cañón y bate Totomaru. José prepara el destino destructivo Abyss Break en Magnolia. Elfman bate Sol viendo Mirajane en peligro. Gray lucha Juvia (que se enamora instantáneamente de él).