Fairy Tail suspend son attaque quand le pouvoir magique de Makarov est drainé par Aria (chef de l'Element 4). José révèle à Lucy que son père (Jude) a engagé Phantom Lord pour la récupérer. Après que Natsu sauve Lucy, José attaque le QG de Fairy Tail et blesse Erza avec le canon magique Jupiter. Natsu entre dans la forteresse mobile, détruit la source d'énergie du canon et bat Totomaru. José prépare le sort destructeur Abyss Break sur Magnolia. Elfman bat Sol en voyant Mirajane en danger. Gray combat Juvia (qui tombe instantanément amoureuse de lui).