Brandish devuelve el tumor a su tamaño. Combat (en bluff) contra Lucy para mantener su lealtad. DiMaria la herida, quita Natsu y Lucy. El tumor desencadena los instintos Etherious de Natsu: se va furioso hacia Zeref, traumatiza DiMaria. Gray, cegado por su venganza contra E.N.D., enfrenta Natsu en duelo a muerte. Mavis escapa del cuartel general. Irene amplifica a sus soldados para diezmar Fairy Tail. Makarov los elimina con Fairy Law al precio de su vida. Erza, en duelo, separa Natsu y Gray. Lucy y Juvia sanas. Erza, Wendy vs Irene. Kagura vs Larcade (Spriggan 12, hijo de Zeref).