Brandish remet la tumeur à sa taille. Combat (en bluff) contre Lucy pour garder sa loyauté. DiMaria la blesse, enlève Natsu et Lucy. La tumeur déclenche les instincts Etherious de Natsu : il part en furie vers Zeref, traumatise DiMaria. Gray, aveuglé par sa vengeance contre E.N.D., affronte Natsu en duel à mort. Mavis s'échappe du QG. Irene amplifie ses soldats pour décimer Fairy Tail. Makarov les élimine avec Fairy Law au prix de sa vie. Erza, en deuil, sépare Natsu et Gray. Lucy et Juvia saines. Erza, Wendy vs Irene. Kagura vs Larcade (Spriggan 12, fils de Zeref).