Jellal y aliados golpean a Neinhart. Gajeel, Levy vs Bloodman (Spriggan 12, los mismos poderes que los demonios Tartaros), lo golpean cuando Gajeel activa Dragon Force. Bloodman herido mortalmente, entrena a Gajeel en el más allá. Brandish trae a Natsu, Lucy, Happy negociar con August (considerado como el más poderoso de los Spriggan 12). Mest altera la memoria de Brandish para que mate a August. August sobrevive, muestra una potencia inmensa. Acnología vs Irene Belserion (contraparte femenina de August). Irene lanza Universe One: comprime el tamaño del país, dispersa a todo el mundo (incluyendo Acnologia). Gajeel salvado. Zera (proyección) contacta a Cana, que libera Mavis. Mavis frente a Zeref.