Jellal et alliés battent Neinhart. Gajeel, Levy vs Bloodman (Spriggan 12, mêmes pouvoirs que les démons Tartaros), le battent quand Gajeel active Dragon Force. Bloodman blessé mortellement, entraîne Gajeel dans l'au-delà. Brandish amène Natsu, Lucy, Happy négocier avec August (considéré comme le plus puissant des Spriggan 12). Mest altère la mémoire de Brandish pour qu'elle tue August. August survit, montre une puissance immense. Acnologia vs Irene Belserion (contrepartie féminine d'August). Irene lance Universe One : compresse la taille du pays, éparpille tout le monde (dont Acnologia). Gajeel sauvé. Zera (projection) contacte Cana, qui libère Mavis. Mavis face à Zeref.