Zeref se revela el hermano de Natsu, le dice que es E.N.D. y el plan 400 años (Zeref, Igneel, familia Heartfilia) contra Acnologia. Natsu ataca, Happy el stop: la muerte de Zeref mata a Natsu. Brandish (detenido) intenta matar a Lucy para vengar a su madre Grammi, supuestamente asesinada por Layla por la llave de Aquarius. Aquarius vuelve con su llave restaurada, revela que Zollio mató a Grammi, inocente Layla. Happy trae a Natsu inconsciente. Porlyusica diagnostica un tumor (sobrecarga mágica contra Zeref). Brandish reduce el tumor. God Serena golpea a sus pares Wizard Saints, asesinado por Acnologia. Erza defiende Hargeon, Laxus destruye Wall.