Zeref se révèle le frère de Natsu, lui dit qu'il est E.N.D. et le plan 400 ans (Zeref, Igneel, famille Heartfilia) contre Acnologia. Natsu attaque, Happy le stoppe : la mort de Zeref tue Natsu. Brandish (emprisonnée) tente de tuer Lucy pour venger sa mère Grammi, soi-disant tuée par Layla pour la clé d'Aquarius. Aquarius revient avec sa clé restaurée, révèle que Zoldio a tué Grammi, innocentant Layla. Happy ramène Natsu inconscient. Porlyusica diagnostique une tumeur (surcharge magique contre Zeref). Brandish réduit la tumeur. God Serena bat ses pairs Wizard Saints, tué par Acnologia. Erza défend Hargeon, Laxus détruit Wall.