Erza golpea a Ajeel (sable). Brandish lucha Lucy (resentimiento contra Layla), pero toma una alergia al polen de Ajeel. La barrera de la guilde es empujada por Wall Eehto (Spriggan 12, mago mecánico). El Raijin Tribe bate Wall con Ichiya, pero descubre que se trataba de un puppet; el verdadero Wall ataca de lejos. Ichiya bloquea con el Christina y llama a la ayuda todos los guildes de Fiore. Natsu ataca Zeref en solitario con las últimas potencias de Igneel.