Erza bat Ajeel (sable). Brandish combat Lucy (ressentiment contre Layla), mais attrape une allergie au pollen d'Ajeel. La barrière de la guilde est percée par Wall Eehto (Spriggan 12, magicien mécanique). Le Raijin Tribe bat Wall avec Ichiya, mais découvre qu'il s'agissait d'une puppet ; le vrai Wall attaque de loin. Ichiya bloque avec le Christina et appelle à l'aide toutes les guildes de Fiore. Natsu attaque Zeref en solo avec les dernières puissances d'Igneel.