Wendy duda en dejar Sherria. Natsu ayuda a Lamia Scale a rechazar Orochi's Fin (dirigido por Blue Note). Sherria convence a Wendy para que se una a sus amigos. El equipo encuentra un pueblo abandonado donde vivían Gray y Juvia. Gray desapareció. Natsu recuerda que Future Rogue había advertido que Gray mataría a Frosch. Natsu descubre que Gray se unió a Avatar (culto de Zeref) para encontrar el libro de E.N.D. Rogue se desvia para proteger Frosch. El equipo encuentra a Gray, pero parece corrupto por su magia. Erza y Gray espiaban a Avatar. El equipo es capturado y luego liberado por Gray.