Wendy hésite à quitter Sherria. Natsu aide Lamia Scale à repousser Orochi's Fin (dirigé par Blue Note). Sherria convainc Wendy de rejoindre ses amis. L'équipe trouve un village abandonné où vivaient Gray et Juvia. Gray a disparu. Natsu se souvient que Future Rogue avait prévenu que Gray tuerait Frosch. Natsu découvre que Gray a rejoint Avatar (culte de Zeref) pour trouver le livre d'E.N.D. Rogue est détourné pour protéger Frosch. L'équipe trouve Gray, mais semble corrompu par sa magie. Erza et Gray espionnaient Avatar. L'équipe est capturée puis libérée par Gray.