Kyôka se fusiona con el mecanismo de control de Face para acelerar la detonación. Erza la bate, pero la cuenta regresiva continúa. Makarov duda en utilizar Lumen Historia (Mavis en cristal). Natsu vs Mard Geer para el libro de E.N.D., ayudado por Sting, Rogue, Gray. Mard Geer invoca Ziemma, toma su verdadera forma demoníaca. Sting y Rogue golpean Ziemma. Gray se convierte parcialmente demonio para proteger a Natsu de la maldición de Mard Geer, y luego lo bate. Los dragones (Grandeeney, Metalicana, Weisslogia, Skiadrum) destruyen todas las bombas Face, destruyendo el plan de Tartaros.