Kyôka fusionne avec le mécanisme de contrôle de Face pour accélérer la détonation. Erza la bat, mais le compte à rebours continue. Makarov hésite à utiliser Lumen Histoire (Mavis en cristal). Natsu vs Mard Geer pour le livre d'E.N.D., aidé de Sting, Rogue, Gray. Mard Geer invoque Ziemma, prend sa vraie forme démoniaque. Sting et Rogue battent Ziemma. Gray devient partiellement démon pour protéger Natsu de la malédiction de Mard Geer, puis le bat. Les dragons (Grandeeney, Metalicana, Weisslogia, Skiadrum) détruisent toutes les bombes Face, déjouant le plan de Tartaros.