Con un juego de cartas mágicas, Cana sella todo el gremio para escapar de la explosión. Happy, Carla y Panther Lily llevan el gremio a Cube. Natsu y Lisanna se escapan, liberan Erza. Erza vs Kyôka, perce Cube. Lucy y Wendy encuentran Face. Franmalth (demonio impregnados del alma y de la magia de Hades) los impide. Wendy y Carla huyen hacia Face, atacados por Ezel. Wendy absorbe la energía mágica, activa Dragon Force, bate Ezel, destruye Face. Pero la cuenta atrás continúa. Carla reprograma Face para que se autodestruya. Doranbalt los salva.