Avec un jeu de cartes magiques, Cana scelle toute la guilde pour échapper à l'explosion. Happy, Carla et Panther Lily amènent la guilde à Cube. Natsu et Lisanna s'échappent, libèrent Erza. Erza vs Kyôka, perce Cube. Lucy et Wendy trouvent Face. Franmalth (démon imprégné de l'âme et de la magie d'Hades) les empêche. Wendy et Carla fuient vers Face, attaquées par Ezel. Wendy absorbe l'énergie magique, active Dragon Force, bat Ezel, détruit Face. Mais le compte à rebours continue. Carla reprogramme Face pour qu'il s'auto-détruise. Doranbalt les sauve.