Natsu golpea a Jackal, que se suicida en un ataque fallido. Michello revela que Tartaros mata a los consejeros mágicos vinculados a Face, bomba que neutralizará la magia de Fiore. Erza y Mirajane visitan Crawford, que resulta ser aliado de Tartaros y capturarlos. Natsu descubre la traición, sigue a Crawford hasta Cube (QG volador de Tartaros) y es capturado. Crawford localiza a Jellal, último consejero, que lucha contra la Oración Seis liberado. Crawford adquiere el sello de Jellal, activa Face. Elfman y Lisanna: Seilah amenaza a Lisanna y fuerza a Elfman a colocar una bomba en el cuartel general.