Natsu bat Jackal, qui se suicide dans une attaque ratée. Michello révèle que Tartaros tue les conseillers magiquement liés à Face, bombe qui neutralisera la magie de Fiore. Erza et Mirajane visitent Crawford, qui se révèle allié de Tartaros et les capture. Natsu découvre la trahison, suit Crawford jusqu'à Cube (QG volant de Tartaros) et est capturé. Crawford localise Jellal, dernier conseiller, qui combat l'Oración Seis libéré. Crawford acquiert le sceau de Jellal, active Face. Elfman et Lisanna : Seilah menace Lisanna et force Elfman à poser une bombe dans le QG.