El Moon Drip se derrumba por accidente, derritiendo un parche de hierba. Natsu entiende una voz familiar. Lucy y Wendy golpean a Sylph Labyrinth con Flare (que resulta ser una aldea). Natsu es transformado en un niño por Doriate (Succubus Eye, demonio del Libro de Zeref). Erza vs Minerva (otra vez). Gray descubre que el hielo es la debilidad de Doriate y el bate. El monstruo alado es atraído hacia la Llama Eterna. Natsu vuelve a su tamaño, el monstruo es derrotado. La Llama es de hecho el espíritu deAtlas Flame, que revela que Silver (Demon Slayer de Tartaros) ha congelado el pueblo y previene de E.N.D. (demonio que Igneel no pudo matar). Atlas libera el pueblo y desaparece.