Le Moon Drip se renverse par accident, faisant fondre un patch d'herbe. Natsu y entend une voix familière. Lucy et Wendy battent Sylph Labyrinth avec Flare (qui se révèle villageoise). Natsu est transformé en enfant par Doriate (Succubus Eye, démon du Livre de Zeref). Erza vs Minerva (encore). Gray découvre que la glace est la faiblesse de Doriate et le bat. Le monstre ailé est attiré vers la Flamme Éternelle. Natsu retrouve sa taille, le monstre est vaincu. La Flamme est en fait l'esprit d'Atlas Flame, qui révèle que Silver (Demon Slayer de Tartaros) a congelé le village et prévient de E.N.D. (démon qu'Igneel n'a pas pu tuer). Atlas libère le village et disparaît.