Natsu intenta salvar a Erza, pero descubre que el Consejo había planeado su arresto para afirmar su autoridad sobre Fairy Tail. Para demostrar su fuerza, Natsu y Happy roban una misión S-Class sin el permiso de Makarov y persuadin a Lucy de acompañarlos. Gray se une a ellos. La misión: levantar la maldición de la isla de Galuna, que transforma a sus habitantes en demonios bajo el efecto de la luz lunar violeta. El equipo investiga y encuentra un culto dirigido por Lyon Vastia (ex camarada de Gray), que quiere resucitar al demonio Deliora (que su amante Ur ha sellado).