Natsu tente de sauver Erza mais découvre que le Conseil avait planifié son arrestation pour affirmer son autorité sur Fairy Tail. Pour prouver sa force, Natsu et Happy volent une mission S-Class sans la permission de Makarov et persuadent Lucy de les accompagner. Gray les rejoint. La mission : lever la malédiction de l'île de Galuna, qui transforme ses habitants en démons sous l'effet de la lumière lunaire violette. L'équipe enquête et trouve un culte dirigé par Lyon Vastia (ancien camarade de Gray), qui veut ressusciter le démon Deliora (que leur maîtresse Ur a scellé).