Lucy descubre que el Eclipse Cannon no existe: Future Rogue saboteó Eclipse para dejar entrar a 7 dragones del pasado. Lucy y Yukino cierran Eclipse con los 12 Espíritus del Zodiaco. Future Rogue toma el control de los dragones para matar a Acnologia y convertirse en el nuevo rey de los dragones. Natsu se une a los Dragón Slayers presentes (incluyendo Cobra, liberado a petición de Jellal). Ultear piensa matar el Rogue del presente para evitar su corrupción futura, pero se arrepiente y lanza el hechizo Last Ages al precio de su vida para revertir el tiempo de 1 minuto, lo que salva las vidas de los muertos durante este período, entre ellos Gray.