Lucy découvre que l'Eclipse Cannon n'existe pas : Future Rogue a saboté Eclipse pour laisser entrer 7 dragons du passé. Lucy et Yukino ferment Eclipse avec les 12 Esprits du Zodiaque. Future Rogue prend le contrôle des dragons pour tuer Acnologia et devenir le nouveau roi des dragons. Natsu rallie les Dragon Slayers présents (dont Cobra, libéré à la demande de Jellal). Ultear songe à tuer le Rogue du présent pour éviter sa corruption future, mais se repent et lance le sort Last Ages au prix de sa vie pour inverser le temps d'1 minute, ce qui sauve les vies de ceux tués pendant ce laps de temps, dont Gray.