Darton se enfrenta a Hisui: está detrás del Eclipse Plan y envió a Fairy Tail al Palacio de Hades para salvar Arcadios. Hisui revela un nuevo plan para salvar el país: una viajera temporal le advirtió que 10.000 dragones devastarían el reino el 7 de julio. Los Hungry Wolf Knights son derrotados. La joven encapuchada se revela ser un Lucy del futuro que utilizó Eclipse. Erza lucha en 3-way contra Minerva y Kagura. Kagura quiere vengarse de Jellal (muerto de Simon); Erza toma la culpa y salva Kagura de los escombros. Kagura recuerda haber sido salvada por Erza en su pasado. Minerva ataca sin piedad Kagura, a la furia de Erza. Gajeel enfrenta Rogue, cuya sombra toma vida y le ordena matar a Gajeel.