Darton confronte Hisui : elle est derrière l'Eclipse Plan et a envoyé Fairy Tail au Palais d'Hades pour sauver Arcadios. Hisui révèle un nouveau plan pour sauver le pays : une voyageuse temporelle l'a prévenue que 10 000 dragons dévasteront le royaume le 7 juillet. Les Hungry Wolf Knights sont battus. La jeune encapuchonnée se révèle être une Lucy du futur qui a utilisé Eclipse. Erza combat en 3-way contre Minerva et Kagura. Kagura veut se venger de Jellal (mort de Simon) ; Erza prend le blâme et sauve Kagura des décombres. Kagura se souvient d'avoir été sauvée par Erza dans son passé. Minerva attaque sans pitié Kagura, à la fureur d'Erza. Gajeel confronte Rogue, dont l'ombre prend vie et lui ordonne de tuer Gajeel.